上古时期，魔族首领蚩尤狂悖自傲，祸乱天庭，却最终自食恶果被打回原形，天尊心怀悲悯放其一条生路，赐他善心将他贬为凡人。却不料数年后，蚩尤体内的魔性和记忆被奸人刻意唤醒，蚩尤只身一人前往昆仑寻求破解之法，途中结结识了火焰山公主叶潇潇，二人患难与共，情愫渐生，又遇到山头小妖猪大肠和狗十三，蚩尤几次在善与恶之间徘徊，差点酿成大祸，但最终邪不压正，也解开了自上古时期就围绕在他身边的阴谋。

古魔族战败身锁炼狱，魔神为返人间，派人类首领范一航前往圣地夺取舆图，两军交战之际一航认出桃源圣女无忧竟是自己苦苦追寻的妻子，可发妻拒不相认还以刀剑相向。一航爱妻情深，屡次触怒魔族维护无忧，最终无忧是否能重拾爱的记忆？两人会在两族对抗中关系走向会如何？一场考验人性爱情的虐恋即将到来。

道界的萌叔加入魔族后，本应跟着魔族大公主芊儿去魔界闯荡。不想，萌叔的师傅亦真人在其他徒弟中没有找到合适人选去捉拿妖鬼合一体“雪女”，故不得不让已入魔界的萌叔再次出马将其制服。