新学年开始，卫斯理认识了转校生林可可。另一边，卫教授从非洲归来，发觉宝甲不翼而飞，逼问之下得知是死对头龟仙人所为，但仙人却无法回忆起弃甲于何处。可可乃天魔转生，为探求宝甲下落，不惜吸取表姐香香的思想，不料却把香香对卫斯理的爱慕之情也吸收过来，渐渐产生爱意。

叶家家（汤怡 饰）是国立高中的学霸校花，在寻找亲生母亲叶香香（林熹瞳 饰）生前足迹的过程中，遇到了母亲当年的见习老师陈家强（谭耀文 饰），叶家家在陈家强的帮助下，一起寻回了母亲和古华生（林文龙 饰）之间轰轰烈烈的爱情故事。而这时叶家家才发现，她的继母包彩儿（张文慈 饰）与这段尘封的往事也有着千丝万缕的联系……