自从乐少当上和联胜办事人后，黑社会的世界总算有了一个过度性的安宁。然而，和联胜两年一度的办事人选举即将举行，暴风雨前夕，总又让人觉得不安……两年行将过去，现任办事人乐少留恋办事人身份，希望说服一众叔父和邓伯修例让其连任。 邓伯告诫乐少，生意越做越大，人马众多的Jimmy为不二之选的新办事人。为了个人事业，Jimmy与幕后老板扩展其国内生意。一次交易，Jimmy与其助手到国内与有关人仕商讨生意，惜被早已埋伏的公安围捕；并警告他只可到国内旅游观光，不可涉及生意活动；除非他是办事人……利欲熏心，为了实现大计，J

20世纪50年代末60年代初的香港，警匪勾结，乌烟瘴气。其中，九龙城寨更是一个龙蛇盘踞，令人闻风丧胆的混乱所在。无所事事的小青年阿豪和阿乐偶然混迹于此，为这里的乱世气氛所感染，乐不思蜀。