1931年，国共两党暗战频发的汕头，草木皆兵，共产党在此处设立的神秘交通站成为了王历文（王千源 饰）急需攻破的关键枢纽。值此重要关头，他与多年前结拜的兄弟陈家栋（陈伟霆 饰）意外街头重聚，并开始联手调查交通站的秘密。两兄弟在几轮斡旋后，陷入了四伏的危机之中。在敌友难辨的境况下，二人也开始重新审视起了彼此的身份。

军阀横行的民国初年，为人仗义的街头浪荡客孟刚（姜大卫 饰）、铁虎（狄龙 饰）是一对以打假、耍人、“骗钱”为乐的好兄弟，两人在乱世的缝隙中过着“两耳不闻窗外事，一心只行及时乐”的优哉日子。某日孟刚结识革命军战士万大哥，经过短暂误会，两人成为朋友，并在万大哥的鼓动下和铁虎萌生帮助革命军的念头。通过父亲是军阀大头目的孟刚女友（井莉 饰）的帮助，他们搞到一辆军用汽车，接着迎来潜入军阀阵营偷枪、与军阀展开连串斗智斗力的厮杀、把偷来的军火送交到革命军手中的刺激征程。