一位丧夫的单亲妈妈独自抚养着两个儿子，一天她接到电话，得知自己被公司开除后差点崩溃。伤心之余，她只好每天假装正常上下班，同时她不断寻找新工作，然而求职均以失败告终。她的大儿子与一些小流氓混在一起，她经人介绍开始与一些走私团伙来往，帮助他们做点违法的生意。但她最终越陷越深，遭到各方势力的跟踪，她深深陷入这个谎言编织的网中无法自拔，同时在痛苦中竭尽全力保护好他的儿子，重新回到正常的生活轨道上。

二战期间，日军侵略中国。熟黯功夫的僧人天法，在寺门附近救了一个被日军追杀的地下工作者。此人身受重伤，弥留前将一幅有关日军军力分布的地图交给天法，求天法送到卧龙镇他的同志。天法冲破日军包围上路，身上带了一只木盒，盒内是寺内最珍贵的经文，中途遇上两个小流氓阿龙与马可，二人以为天法木盒内是珍宝，所以不断要偷天法的木盒，天法武功高强，几次打败两个小流氓。但由于不识往卧龙镇的路途，只有与二人合作。