在加勒比海一个岛上，一个欢天喜地的嘉年华会正在展开，怎料两名久违了的友人却岛上相遇，他们分别是前任船长韦高连与前中情局特务吉上勋。过往的经历使两人陷于生死存亡之间，而友谊亦受到严峻考验。

在一处小镇内，居民正兴高采烈地举行嘉年华会之际，突然一些不知名物体入侵整个小镇。所有居民皆陷入昏迷状态，而一连串神秘的事情也逐一在全镇居民身上发生。很意外地，全镇有十名妇女在这段时间内同时怀孕，诞下的婴儿竟全部都是凶杀暴戾的邪恶化身。在此时官方委派的一名精神科医生阿伦能否及时阻止这场大灾难呢？

Charlie Rogers是一个皮革包裹的车手谁开除了唱被一群大学混混打架后。而骑着他的周期到下一个演出，一个愤怒的爸爸在他上路时他和他的女儿。他被迫挂上了一个旅行狂欢节，直到他的自行车可以固定。狂欢节是由一个坚韧的老宽，破醉了，他的女儿。一路上，查利（谁有一个芯片在他的肩膀上是一个孤儿）在某种程度上知道家庭的价值观，从这个含糊的功能失调的一个。诡计多端的对手进行显示，基于Tom Parker上校的传奇，埃尔维斯·普雷斯利的现实生活中的经理。