电影讲述了男主上古神兽白飞廉为渡过千年天劫，被迫抢走众多少女，寻找真爱的故事。鹿兽鸟身的巨大妖兽新婚夜抢夺新娘，少女误闯妖岛禁地，诡秘地宫中夜夜啼哭的守尸红衣女子竟是男主母亲，她为了儿子渡过天劫千年哭泣不闭眼，熬成赤血双目。黑白飞廉兄弟反目成仇，为了自己能够渡过天劫羽化成神，两只神兽空中大战撼天动地，暗地还有蝙蝠群妖围攻袭击。生死之际，亲情、爱情、友情能否帮助其渡过天劫，一段天真少年的奇幻成长史就此展开。

护送公主回到天都城的四人发现城内的人出现了异变，城内一片混乱，人心惶惶。就连幼小的王上也开始出现了异变的征兆，而这一切的幕后操纵者正是摄政王和迦楼罗，二人妄想通过邪法控制王城，却又各自心怀鬼胎。而三火等人在公主的请求之下，为救幼王以保常人和异人间的和平，他们再次踏入了阴谋的旋涡中心，以身犯险击破了迦楼罗的诡计，让平民百姓得以回到幸福繁荣的生活。