讲述了1920年代英国海滨小镇的一桩荒诞新闻，当地伊迪丝·斯旺和爱尔兰移民罗斯是邻居，当伊迪丝和其他居民开始收到匿名信件时，罗斯被认为是始作俑者。然而，当以警官格拉迪斯·莫斯为首的镇上妇女们开始自行调查这起事件时，她们注意到事情有些不对劲，罗斯可能根本不是罪魁祸首。

武岛直贵是一名沉默寡言的青年，工厂里的可爱女工同事由美子总对他示好，可他还是无动于衷。原来直贵的哥哥刚志为了能让直贵念大学，在入室行窃时失手杀了人，因此被判无期徒刑，刚志在狱中的唯一寄托就是弟弟的来信，直贵饱受屈辱变得自 卑内向，还放弃了想要成为搞笑艺人的梦想。由于哥哥的事，让大家都对他戴上了有色眼镜，受到歧视的直贵不得不频频换工作，但是由美子从没有放弃对直贵的追求，终于直贵被感动与由美子结成了夫妻。可是就算低调做人一家人还是受到排斥，连他们的孩子也不能幸免。于是直贵决定彻底与哥哥断绝书信，可是血浓于水的

依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。　　在台湾留学、工作的日本女孩友子有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”