影片讲述了上世纪八十年代有关情怀与情欲相互交融，表面上平静似水，其深处却似灼热的岩浆随即喷发的情爱故事。哥哥由于意外而丧失男性功能，在现实各种压力的冲击下，成年后的弟弟和曾与之患难的嫂子发生了一段“爱情”。在那个年代，单纯的弟弟不可能与嫂子做出越轨之举，于是一场在哥哥、嫂子和弟弟之间的纯真“三角恋”，就在特定的生活中制造出了一个又一个复杂的充满情欲的戏剧性故事。

影片一共有三条故事线：青少年罗伯(Rob)年纪轻轻就身陷毒品，她的女朋友泰丝死于过量吸食海洛因，他的哥哥和其他朋友也整日沉迷于让人昏昏沉沉的鸦片制剂，罗伯开始考虑开始新的生活；少妇盖尔(Gail)总是生活在自己的世界里，她有严重的广场恐惧症，于是整日关在家里，沉溺于浪漫爱情小说中寻找安慰，隔壁房间是她的奶奶，关在房间里对患有幽闭恐惧症的她是一种折磨，但是因为行动不便，她没法出去呼吸新鲜空气；上年纪的格莱威夫妇(Gladwin)对一次出轨事件达成妥协，这次年轻时的出轨事件让他们都付出了爱的代价。这三条线之间

故事讲述生活在印度的一个英国家族剧团。他们在城镇和乡村间巡回演出莎士比亚的戏剧。透过他们的旅程，观众可看见印度的面貌在不断变化，旧事物被新事物所取代，印度王公变成了酒店老板，体育运动变得比文化活动更重要，传统剧院被宝莱坞电影所取代。